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中國建筑防水協會關于新冠病毒肺炎疫情對防水行業影響的分析報告 2020/03/04 13:22:00   來源:

2月底,中國建筑防水協會在行業內開展了“新型冠狀病毒肺炎疫情對防水企業生產經營影響問卷調查”,有近百家企業參與調查?;谛袠I歷史數據、疫情影響問卷調查數據、以及疫情于3月份基本控制并于4月份基本結束的假設,結合行業實際情況和相關行業報告,形成本分析報告。


新型冠狀病毒肺炎疫情發生后,黨中央、國務院高度重視,迅速作出部署,全面加強對疫情防控的集中統一領導,全國大多數省、市、區啟動疫情一級響應。經過近兩個月的努力,肺炎疫情防控取得顯著成效,湖北除武漢以外的地區,局部暴發的態勢已經得到遏制。


在防控疫情過程中,黨中央明確了堅決遏制疫情蔓延勢頭、堅決打贏疫情防控阻擊戰的總目標,依法將新冠肺炎納入乙類傳染病、采取甲類措施嚴格管理。全國上下共同參與疫情防控,采取了延長春節假期、延遲開學、靈活復工、錯峰出行、延后開工等防控措施。


疫情時期,防水企業積極響應國家和各級政府關于疫情防控的要求,延后開工時間、加大防控力度等,目前還有近一半防水企業和較多建筑工程項目仍未復工。但是,防水行業具有較強的季節性,新冠肺炎疫情雖然會在短期內對行業造成一定的沖擊,但整體影響較為可控。樂觀估計,2020年防水行業全年營收比上年有小幅增長。


1.基本供給保障影響較小


防水材料生產具有較強的季節性特點,防水材料1-3月是產量最小的季節,1月份生產主要是庫存準備,2月份基本處于停產狀態,3月份逐漸恢復生產。2019年1-3月份防水材料產量占全年總量的13.94%(見下圖),其中1月份產量約占全年總產量的7%,3月份產量約占全年總產量的6%。在春節放假之前,大部分防水材料生產企業的材料庫存足以滿足未來1個月的材料需求。


2019年瀝青及改性瀝青防水卷材月度產量(萬平方米)及同比增長率(%).png

2019年瀝青及改性瀝青防水卷材月度產量(萬平方米)及同比增長率(%)


區域分布方面,我國防水產業聚集區分布在山東、遼寧、江浙滬、四川、廣東等地。2019年1-2月,五大聚集區的產量約占全國產量的75%,其中山東地區產量約占全國產量的25%,疫情最為嚴重的湖北地區產量僅占全國產量的5%。


2月份,全國防水施工項目開工率不高,企業的基本庫存基本能夠滿足市場需求,3月份除湖北外的大部分企業基本可以全面恢復生產,疫情對各大企業3月份的生產計劃影響并不大。全國防水材料基本能夠滿足市場需求,為全國重點項目、基礎設施、民生項目提供基本供應保障。


2.對防水企業影響可控


2月份屬于防水行業淡季,新冠肺炎疫情的爆發與防控措施的落實對防水企業的生產經營影響較小。中國建筑防水協會調查結果顯示,21.43%的防水企業表示目前疫情對企業生產經營沒有影響;53.57%以上的防水企業表示疫情的影響較小,企業經營出現一些困難,但經營總體保持穩定;僅5%的企業表示疫情影響很大,導致企業經營暫時停頓。


新冠肺炎疫情對于防水企業的影響主要體現在以下幾方面:


(1)企業復工時間


國務院辦公廳于1月27日發布關于延長2020年春節假期的通知。各省市結合本地的一級響應機制,也陸續公布了延期開工的通知。截止到2月28日,部分防水企業的管理層已經開始靈活辦公,但只有少部分企業全面恢復生產。


中國建筑防水協會問卷調查數據顯示,目前有57.14%的防水企業已經復工。已經復工企業中,有16.67%的企業還未開始生產,33.33%的企業設備利用率(開工率)在20%以下,29.17%的企業設備利用率(開工率)為20-50%,僅4.17的企業開工設備利用率(開工率)為80-100%。


(2)原材料供給


大部分防水企業對瀝青等主要原材料的冬貯都已在去年年底和今年1月份完成。


東部、中部地區屬于疫情“重災區”,防水材料的原材料供應主要來源于中東部地區,大部分原材料生產企業還未完全恢復生產,防水材料生產企業復工所需的原材料主要依賴庫存。此外,受疫情影響,全國進行交通控管,物流企業無法正常運轉。4-5月份是防水施工項目的開工黃金期,如果3-4月份依然進行交通管控,那么防水行業將可能錯過這個開工黃金期,直接進入雨季。


中國建筑防水協會問卷調查數據顯示,有44.05%的防水企業表示原材料等上游供應鏈出現問題,影響企業正常生產。


(3)人力資源供給


疫情期間,受國家政策及防疫隔離嚴密舉措影響,不少地區采取封村封路等臨時管控措施,勞務工人流動受限??紤]疫情和病毒有14天的潛伏期,返崗員工還需要接受14天隔離才能復工。部分企業出現“用工荒”,基層員工數量難以滿足復工需求,防水施工勞務人員則更加緊張。


中國建筑防水協會問卷調查數據顯示,46.43%的企業反映存在勞動力、人力供給減少問題。


(4)防控物資


按照國家相關要求,各地相繼出臺復工復產指南,要求企業科學防控疫情、合理有序復工復產,需要在企業內部配備:口罩、酒精、消毒水、手套、體溫檢測器、電動噴霧器等疫情防護物資。市場上疫情防護物資供求失衡,企業配備的防控物資數量難以滿足全員防控需求。


中國建筑防水協會問卷調查數據顯示,32.14%的防水企業反映無法買到足夠的個人防護用品,企業無法正常復工。


(5)下游復工


防水材料主要應用到房地產業、基礎設施等領域,下游項目的開工情況直接決定防水材料的市場需求量。


2月10日習近平主席在北京調研指導新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作時強調:“要抓好在建項目復工和新項目開工”。2月底,隨著疫情逐漸減輕,全國各地(除湖北外)的重點民生工程已經有序復工,重點省市的重大建設項目基本復工。復工條件方面,各地相關部門均對復工防疫物資儲備、防疫復工管理組織、防疫隔離消毒措施等提出了要求。從復工率上看,涉及疫情防控、搶險救災、城市運行、基本民生及重大項目等重點項目的復工率較高,部分省市超過了90%;央企及所屬子企業復工復產率達91.4%;但是,勞動力短缺、防疫物資儲備不足嚴重影響了其他項目的復工率。


疫情發生以來,在房地產用地及開發建設領域,各地采取了土地出讓中止、建設項目暫停、復工延期、售樓處暫時關閉等一系列措施。2月10日之后,河南、河北、陜西、江西、深圳等省市住建管理部門結合當地實際情況給出房地產行業企業復工工作方案,積極出臺分區分級推動企業和項目復工復產政策。但是由于工地開工、售樓處開業等需要審批,房企的工地大多還未開工。


2月份,房地產業、基礎設施、民生項目的開工率不高,對防水材料需求不大。中國建筑防水協會問卷調查數據顯示,65.48%的防水企業表示市場訂單減少,預計企業一季度的營收將會低于上年同期。


3.在創新中尋求突破


在疫情危機中,不少企業通過創新發現其中的機遇,尋求進一步突破。部分防水企業以抗擊疫情為契機,探索線上商業模式,啟動線上培訓、線上推廣,擴大線上業務比例;同時表示將轉變生產經營管理模式,加快信息化、智能化建設,推進生產方式向數字化、網絡化、移動化轉變。部分企業承擔起社會責任,跨界投資生產醫用防護產品。


中國建筑防水協會問卷調查數據顯示,為了抵消疫情帶來的影響,75%的企業開始了遠程辦公,50%的企業將創新產品服務,30.95%的企業將加大自動化生產程度。


4.下游需求長期利好


中共中央政治局常務委員會2月12日召開會議,非疫情防控重點地區要以實行分區分級精準防控為抓手,統籌疫情防控與經濟社會秩序恢復。目前除湖北外,大部分地區的重點工程項目、民生保障項目陸續復工。多家房地產開發企業已經陸續復工,但是復工內容主要為線上營銷和土地儲備,工地還未開工。預計3月份中旬,除湖北外,其他地區的防水施工項目將會全面復工,防水材料企業將會迎來爆發式的訂單需求,各企業需要盡快做足材料庫存,迎接疫情后的施工項目集中開工及趕工。


2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃全面收官之年,也是“十四五”開啟之年。2月23日的統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議提出宏觀政策重在逆周期調節,節奏和力度要能夠對沖疫情影響,防止經濟運行滑出合理區間,防止短期沖擊演變成趨勢性變化。為了弱化疫情影響,各地紛紛公布千億、萬億級別的2020年重大建設項目清單,以投資拉動當地經濟復蘇。據21世紀經濟報道,截至3月1日,包括北京、河北、山西、上海、黑龍江、江蘇、福建、山東、河南、云南、四川、重慶、寧夏等13個省市區發布了2020年重點項目投資計劃清單,這份投資清單共包括10326個項目,其中8個省份公布了計劃總投資額,共計33.83萬億元;另有8個省份公布了年度投資額,合計約2.79萬億元,防水企業將持續從中收益。


3月份之后,各省市公布的重點項目投資計劃將會陸續開工建設,在建項目也將處于趕工狀態,房地產業將全面復工,預計4-12月份防水市場規模將超過上年同期。


5.相關扶持政策


疫情突發嚴重影響了企業的正常生產經營,為支持企業平穩可持續發展,黨中央、國務院、工信部、財政部、央行、稅務局、人社部以及科技部等多部委相繼出臺諸多扶持政策,隨后各省市也出臺了各種利好政策,旨在緩解疫情帶來的經濟沖擊。


扶持政策主要體現在為:適當下調貸款利率、增加信用貸款和中長期貸款,加強制造業、小微企業、民營企業等重點領域信貸支持,降低企業融資成本、拓寬融資渠道、提高融資服務效率;加大穩崗支持,實施援企穩崗政策,緩繳社會保險費;減免中小企業房租,延期繳納稅款,加快產業政策資金兌現;鼓勵企業改造提升。


據財政部社會保障司司長符金陵介紹,企業的養老、失業、工傷三項社會保險階段性降費實施以后,預計2020年可以減輕企業負擔5100多億元;考慮到地方減征部分職工醫保單位繳費、企業養老保險繳費比例下降等因素,全年僅社會保險費減負就會減輕企業負擔超過1萬億元。


政府各類扶持政策的出臺,有助于防水企業降低內部成本、緩解資金壓力、提高運行效率、盡快恢復生產,將有效幫助防水企業更好應對疫情的沖擊,從而順利渡過此次難關。


雖然新冠肺炎疫情給企業復工帶來一定影響,但是大部分企業對于2020年持有樂觀的預期。中國建筑防水協會問卷調查數據顯示,5.95%的企業表示2020年企業生產經營狀況比2019年好很多,63.09%的企業表示2020年企業生產經營狀況比2019年好一點或持平,僅7.14%的企業表示2020年企業生產經營狀況比2019年差很多。受疫情影響,預計建筑防水行業2020年一季度營收將會明顯低于上年同期,但對于全年影響程度不大,預計二、三、四季度營收應超過上年同期,全年的營收應比上年略有小幅增長。但是,疫情后由于上游原材料有巨大的漲價壓力,預計2020年行業效益具有較大挑戰。

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